داستان این انیمیشن از این قرار است که در پی ممنوعیت کار کیمیاگیری، بین قلمرو بعضی پادشاهی ها و کیمیاگران، صلح و آتش بس متزلزلی به وجود آمده است. اما گروهی از کیمیاگران سعی دارند تا همکاری مسالمت آمیزی برقرار کنند ولی ....

وقتی کانان و دیا برای دیدن ماری به ایتالیا میروند و در آنجا ناپدید می شوند ، چیکا و بقیه اقورها چاره ای ندارند جز اینکه خودشان را به "بلپاییس" برسانند و دنبالشان بگردند تا اینکه ... (بلپاییس همان ایتالیا است ، برگرفته از کمدی دانته)